บริษัทอสังหาฯ แห่ขายหุ้นกู้รับปี 64
8 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ในเดือน ม.ค.-ก.พ.2564 เร่งระดมทุนหนุนสภาพคล่อง รองรับการดำเนินธุรกิจปีนี้ ได้แก่ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) บริษัท ชาญอิสสระ (CI) และ บริษัท ชีวาทัย (CHEWA) นอกจากนี้ยังมี บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) (AP) และบริษัท แสนสิริ (SIRI) ที่ประกาศเตรียมเสนอขายหุ้นกู้รอไว้เช่นกันตั้งแต่ปลายปี 63 แต่ยังไม่เคาะรายละเอียด
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี 9 เดือน และ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90% และ 4.50% ต่อปี เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน วันที่ 12-14 ม.ค.2564 บริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "BBB" เมื่อวันที่ 12 พ.ย.63
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 6.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน วันที่ 12-14 ม.ค.2564 บริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ด้าน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 3 ชุด อายุ 2-3 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.75-7.10% ต่อปี ค้ำประกันโดย บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน สำหรับหุ้นกู้ ชุดที่ 1 เท่ากับ 1,759 ล้านบาท ชุดที่ 2 จำนวน 2,755 ล้านบาท และชุดที่ 3 เท่ากับ 3,760,904,000 บาท เสนอขายวันที่ 25-27 ม.ค.นี้ ให้นักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ไม่มีเรทติ้ง
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อายุ 2 ปี 11 เดือน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 26-28 ม.ค.2564 มีประกัน คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงแรม บาบา บีชคลับ นาใต้ มูลค่าประเมินรวม 1,535,710,000 บาท บริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ" เมื่อวันที่ 9 เม.ย.63 ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ในเดือนถัดมาเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มจาก บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ซึ่งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.80 %ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตั้งแต่วันที่ 4-5 และ 8-9 ก.พ.64 โดยมี บล.โกลเบล็ก บล.หยวนต้า บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.เคทีบีเอสที และบล.กรุงไทยซีมิโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ PF214A จำนวน 724.4 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดชำระในเดือน เม.ย.64 และเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ "BB" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีหลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน มูลค่ารวม 1,562,328,300 บาท ได้แก่ โฉนดที่ดินเปล่า 5 แปลง เนื้อที่ดินรวม 6 ไร่เศษ ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ และโครงการอาคารชุดพักอาศัย เดอะ สกาย สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพมหานคร นำหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด จำนวน 219 ฉบับ พื้นที่ขายรวม 8,905.83 ตารางเมตร
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อายุ 2 ปี 6 เดือน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 9-11 ก.พ.2564 มีประกัน คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงส่วนควบทั้งหลายบนที่ดิน ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต มูลค่าประเมินรวมประมาณ 1,507,949,600 บาท
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 16-18 ก.พ.2564 ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงคการใชเ้งินเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ CWTTH213A จำนวน 486 ล้านบาท และ CWTTH217A จำนวน 250 ล้านบาท
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ยคงที่ 4.35%-4.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน วันที่ 22-24 ก.พ.2564 บริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63
ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี 9 เดือน และ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90% และ 4.50% ต่อปี เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน วันที่ 12-14 ม.ค.2564 บริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "BBB" เมื่อวันที่ 12 พ.ย.63
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 6.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน วันที่ 12-14 ม.ค.2564 บริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ด้าน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 3 ชุด อายุ 2-3 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.75-7.10% ต่อปี ค้ำประกันโดย บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน สำหรับหุ้นกู้ ชุดที่ 1 เท่ากับ 1,759 ล้านบาท ชุดที่ 2 จำนวน 2,755 ล้านบาท และชุดที่ 3 เท่ากับ 3,760,904,000 บาท เสนอขายวันที่ 25-27 ม.ค.นี้ ให้นักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ไม่มีเรทติ้ง
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อายุ 2 ปี 11 เดือน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 26-28 ม.ค.2564 มีประกัน คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงแรม บาบา บีชคลับ นาใต้ มูลค่าประเมินรวม 1,535,710,000 บาท บริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ" เมื่อวันที่ 9 เม.ย.63 ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ในเดือนถัดมาเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มจาก บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ซึ่งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.80 %ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตั้งแต่วันที่ 4-5 และ 8-9 ก.พ.64 โดยมี บล.โกลเบล็ก บล.หยวนต้า บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.เคทีบีเอสที และบล.กรุงไทยซีมิโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ PF214A จำนวน 724.4 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดชำระในเดือน เม.ย.64 และเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ "BB" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีหลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน มูลค่ารวม 1,562,328,300 บาท ได้แก่ โฉนดที่ดินเปล่า 5 แปลง เนื้อที่ดินรวม 6 ไร่เศษ ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ และโครงการอาคารชุดพักอาศัย เดอะ สกาย สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพมหานคร นำหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด จำนวน 219 ฉบับ พื้นที่ขายรวม 8,905.83 ตารางเมตร
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อายุ 2 ปี 6 เดือน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 9-11 ก.พ.2564 มีประกัน คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงส่วนควบทั้งหลายบนที่ดิน ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต มูลค่าประเมินรวมประมาณ 1,507,949,600 บาท
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 16-18 ก.พ.2564 ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงคการใชเ้งินเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ CWTTH213A จำนวน 486 ล้านบาท และ CWTTH217A จำนวน 250 ล้านบาท
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ยคงที่ 4.35%-4.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน วันที่ 22-24 ก.พ.2564 บริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63
ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
